IDeA SIM SpA (“IDeA Sim”) è una società di consulenza indipendente “fee only”.
Essa è stata costituita in forma di S.p.A. il 28 ottobre 2009 da Idea Alternative Investments, che detiene il 65% del capitale sociale, da Massimo Fortuzzi, che ne è socio al 30%, e da Luigi Arturo Bianchi, socio al 5%.
Con delibera n. 17343 del 25 maggio 2010 la Consob ha autorizzato IDeA Sim S.p.A. all’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera f), iscrivendola nell’apposito Albo.
Il punto di forza di IDeA Sim è l’indipendenza nell’offerta di un servizio professionale di consulenza patrimoniale e di investimento, senza conflitti di interesse e senza alcuna retrocessione derivante dagli strumenti finanziari acquistati o venduti dal cliente.
La strategia di IDeA Sim è rivolta a soddisfare le esigenze della clientela privata appartenente al segmento detto degli High Net Worth Individuals e degli Ultra High Net Worth Individuals, offrendo sia consulenza globale strutturata sia servizi tipici dei family office.
