Gli Strumenti
Tecnologia
- Applicativi proprietari all’avanguardia
- Sistemi terzi “best-practice” del mercato
- Info-provider con copertura globale
- Segretezza e sicurezza nel trattamento dei dati
- Comunicazione di alto profilo
Esperienza Finanziaria
- Quadro di sintesi del cliente
- Valutazione dello scenario economico
- Stock-picking discrezionale
- Analisi dei costi degli investimenti e dei rapporti con altre controparti
Modelli di asset allocation e strategie d’investimento sistematiche
- Personal Asset Allocation
- Analisi del passivo
- Strategie d’investimento fondamentali, value e momentum per la selezione di ETF, titoli, fondi
- Modelli di mix tra segnali quantitativi e discrezionali
- Indicatori di stress del mercato
- Analisi e gestione dei rischi (mercato, credito, liquidità)
- Monitoraggio della performance e del livello d’incertezzadel patrimonio
- Valutazione di professionisti esterni, di operazioni atipiche e strumenti illiquidi
