Il nostro processo consulenziale: come individuare ed estrarre il VALORE
L’ Asset Allocation, riflette la ripartizione degli investimenti tra le opportunità alternative di mercato secondo un orizzonte temporale sia di medio-lungo periodo (asset allocation strategica) che di breve (asset allocation tattica). La prassi e gli studi accademici dimostrano che dall’asset allocation deriva l’80/90% della performance di portafoglio.
Il nostro processo ha come obiettivo l’offerta di una asset allocation ottimale per ogni cliente, conseguente al proprio profilo e alla esigenze temporali della clientela, a cui le caratteristiche degli investimenti finanziari sono connesse.
Il processo si costituisce di quattro fasi distinte.
• Stima Rendimenti dei Attesi
• Asset Allocation
• Selezione Strumenti
• Controllo Rischio
